ВойтиНа предыдущем уроке мы настроили для сотрудников доступ к данным. Сегодня мы настроим аналитику, создав графики на основе данных хранящихся в каталогах.
Чтобы руководителю держать руку на пульсе, необходимо видеть отчеты по работе каждого отдела компании в реальном времени. А когда сотрудники работают каждый в своем файле Excel, то собрать полную картину по работе отделов практически невозможно.
В Бипиуме для этого есть модуль Отчетов, который отображает информацию в реальном времени в виде графиков. Сейчас я научу вас настраивать Отчеты по количеству новых лидов за текущий месяц.
1. Перед настройкой графиков, создайте в каталоге КОМПАНИИ минимум 10 клиентов, чтобы были данные для построения графика.
2. Создайте первый график. В каталоге КОМПАНИИ перейдя во вкладку Отчеты и кликните «+ Добавить график». В выпадающем списке поля «Показать» выберем значение «Дата создания анкеты (месяц)». В поле «Считать» выберем — Количество записей. Ниже отобразится сформировавшийся график, назовем его «Ежемесячный приход лидов».
3. Сохранение графика доступно в платной версии модуля «Отчеты». Чтобы сохранить этот и последующие графики в своем Дашборде, вам необходимо приобрести дополнительную лицензию.На время тестирования мы можем предоставить бесплатный доступ к Отчетам. Обратитесь по номеру 8 800 505 24 05 или оставьте заявку на сайте.
4. Воронку продаж можно настроить в каталоге КОМПАНИИ или СДЕЛКИ, зависит от процесса продажи. В выпадающем списке поля «Показать» выберем значение — Стадия, в поле «Считать» — Количество записей. Ниже отобразится график, который назовем «Клиенты по стадиям». Выберите подходящий тип отображения, например «Список».
5. Графики можно удобно размещать на одном экране: менять ширину и высоту графика, перетаскивать. Доску с графиками можно отобразить в полноэкранном режиме. Например, для постоянного отслеживания статистических данных или для отслеживания продаж в реальном времени.
Сегодня мы научились создавать графики на основе данных в каталогах. На следующем уроке я расскажу про BPM-процессы и как с ними работать.
Более подробная информация о модуле Ответов здесь docs.bpium.ru/reports
