ВойтиНа предыдущем уроке мы настроили графики Отчетов по данным. Сегодня мы разберем, что такое модуль BPM-процессов.
Спросите у коллег какая работа занимает много времени. Эти процессы можно перенести и автоматизировать в Бипиуме. Например, можно автоматизировать постановку и планирование задач сотрудников. Бывает, сотрудник фиксирует информацию по новому клиенту на первом попавшемся листке. Затем этот листок попадает в кипу других бумаг и теряется. Когда о нём вспоминают, вопрос уже не актуален. Чтобы не терять информацию, нужно сразу планировать задачи по новому клиенту.
Сегодня мы создадим BPM-сценарий, который будет ставить сотруднику задачу «Позвонить» новому клиенту.
Настроим BPM-сценарий «Позвонить». Сценарий будет запускаться при добавлении нового клиента. Для этого создадим Событие, по которому будет запускаться процесс. Процесс создаст новую «Задачу», подтянет в неё данные клиента, задаст сроки и свяжет с карточкой клиента.
1. Создадим каталог ЗАДАЧИ и настроим карточку из полей: поле Текст назовем «Задание», поле Связанный объект — «Компания», поле Дата (с отображением времени) — «Когда», поле Сотрудник — «Ответственный».Другие поля добавьте по вкусу.
2. Создадим Событие, которое будет следить за созданием записей в каталоге Компании. Для этого заходим в отдел Управление и в каталоге «События» нажимаем «Добавить». Вводим название события, у нас это будет «Задание менеджеру» при создании клиента. Выбираем каталог, в котором будем отслеживать изменения — «Компании». Выбираем тип событие — «Уведомление о создании записи». В поле «Действия» указываем сценарий, который необходимо выполнить. В выпадающем списке поля «Выбрать» выберем — «добавить в Сценарии». Присваиваем название сценарию, например: «Выявить потребности» и сохраним. Настроим сценарий чуть позже.
Подробнее о Событиях описано здесь: docs.bpium.ru/processes/events
3. Определим API полей. Заходим в настройки каталога КЛИЕНТЫ. Под каждым полем указан номер API поля. У меня это, API: 8 — «Дата следующего контакта» и API: 7 — «Сотрудник». Записываем номера полей — данные из которых хотим использовать в будущей Задаче. Заходим в каталог ЗАДАЧИ и так же смотрим номера полей — куда мы хотим записывать данные. У меня это API: 2, 3, 4 и 5.
4. Настроим сценарий. Переходим в каталог СЦЕНАРИИ и выбираем только что созданный сценарий — «Выявить потребности». В поле «Сценарий» выберем кнопку — «Создать», откроется редактор сценариев. Сценарий запускается с входными параметрами:
catalogId — каталог, в котором создана запись (у нас ID каталога Клиенты)
recordId — ID новой созданной записи (ID записи Клиента)
values — массив значений полей карточки созданного клиента
Эти переменные будем используются в сценарии для создания карточки Задачи.
Как работать со сценариями описано здесь: docs.bpium.ru/processes/scripts
5. Создадим Задачу в сценарии. Из левой части экрана перетащим в основное окно компонент «Создать запись» и установим его между началом и концом процесса. Нажимаем на компонент «Создать запись», в правой части экрана откроется карточка компонента, заполним её. В поле «Каталог» выбираем каталог, в котором будет создаваться новые записи — ЗАДАЧИ. Ниже заполняем поле «Значения полей». Каждая строка этого списка состоит из 2 частей: первая часть — номер API поля в карточке Задачи, второе — значение, которое должно быть туда записано. Это может быть текст, дата или значение из переменной. Например, из переменной VALUES, в которой содержаться значения полей карточки созданного Клиента. У нас получилось так:
2 = "Позвонить"
3 = [{catalogId, recordId}]
4 = values[8]
5 = values[7]
Почему именно такие значения, читайте в описании компонента «Создать запись»: docs.bpium.ru/processes/scripts/components/createrecord
6. Сохраняем сценарий и запись. После сохранения сценария, не забудьте сохранить саму запись. Для запуска сценария добавьте запись в каталог КЛИЕНТЫ. При сохранении, система запустит сценарий «Выявить потребности», который создаст задачу.
Сегодня мы настроили BPM-сценарий, который создает задачу сотруднику при сохранении нового клиента. На следующем уроке я расскажу как настраивается интеграция с любой сторонней системой.
Более подробная информация о BPM-сценариях здесь docs.bpium.ru/processes
