Перетаскиванием мышки добавляйте в систему только нужные элементы для организации учета по вашим правилам
Не бойтесь, что кто-то потеряет важный документ или упустит сделку, потому что забыл записать информацию или загрузить документ в систему.
Забудьте о многочисленных excel и google-документах, которые находятся у разных сотрудников. Вся актуальная информация у вас и вашей команды в одном месте. Всегда.
Создайте для ваших сотрудников единые правила заполнения и редактирования информации, чтобы все знали как правильно работать с информацией.
Не создавайте много документов для схожей информации. Вы можете открыть список клиентов и сразу увидеть все, что имеет отношение к этому списку: контакты, заказы, обращения, оплаты, активности.
Из-за того, что сотрудники работают в своих таблицах, вы можете потерять свои данные
при уходе сотрудника. Система позволит
вам лично владеть базой клиентов и другой важной для компании информацией.
Предоставляйте доступ для редактирования
и просмотра необходимой для работы информации нужным сотрудникам, чтобы никто случайно не испортил важные данные.